「株主優待」とは、株主に対して企業が提供する特典のことで、株式市場では広く浸透しています。投資家にとって、株主優待は企業の利益に応じたボーナスのようなものであり、株価の上昇だけでなく、企業の安定性や信頼性を考慮する上でも重要な指標となっています。ここでは、株主優待についての基本的な情報から、お得な優待を探す方法まで、様々な情報を解説します。
株主優待とは
株主優待とは、上場企業が株主に対して提供する特典やサービスのことを指します。具体的には、株主優待券や商品割引、招待状などがあります。
株主優待は、株主に対して企業の感謝を示すとともに、株主の応援や投資に対する還元として提供されることが多く、株主と企業との信頼関係を築くための重要な要素の1つとなっています。
株主優待の内容は、企業によって異なります。一般的には、保有している株式の数に応じて優待内容が変化することが多く、保有株式数が多い株主に対してより豪華な優待が提供されることがあります。また、優待内容は年々変化する場合があるため、株主は企業の優待内容を確認し、投資判断に反映させる必要があります。
株主優待の種類
株主優待には、商品券や商品割引、招待状、株主優待品などがあります。優待内容は企業によって異なりますので、株主優待を受け取る前に、自分が投資している企業の優待内容を確認することが大切です。
お得な株主優待の例
マクドナルド
マクドナルド公式サイトより引用
バーガー類、サイドメニュー、ドリンクの商品お引換券が6枚ずつで1冊のものがもらえます。冊数は保有する株数によって異なります。
100～299株：優待食事券1冊、300～499株：優待食事券3冊、500株以上：優待食事券5冊
イオン
イオン公式サイトより引用
イオンでは保有株数ごとに返金される制度になっています。最大で7%なので、お得な制度になっています。
株主優待の取得方法
株主優待を受け取るためには、株主名簿に記載された期日までに、保有している株式を譲渡せずに保有し続ける必要があります。先程のマクドナルドの例では毎年6月30日・12月31日に保有している必要があります。
また、一定期間以上保有している場合や、一定数以上の株式を保有している場合には、より豪華な株主優待を受け取ることができる場合があります。
より詳しい取引法はこちらの記事を参考にしてください
株主優待の注意点
ここでは株主優待についての注意点について説明します。
株主優待の税金について
株主優待には、税金がかかる場合があります。株主優待が商品券や商品割引などの場合には、受け取った時点で課税対象となります。株主優待が株主優待品の場合には、受け取った時点で評価額に基づいた課税が行われます。
株主優待の利用期限切れ
受け取り期限を過ぎてしまった場合、その株主優待は受け取ることができません。また、一部の株主優待はカタログでの発注などの手続きが必要です。手続きを怠ってしまった場合にも、株主優待を受け取ることができなくなることがあります。
株主優待は日本株のみ
株主優待は日本株でのみ受け取れる制度です。最近は米国株も様々な証券会社で取引で取引できるようになっていますが、株主優待はありません。
優待を期待して銘柄を選ぶ場合は日本株にしぼりましょう。
お得な株主優待の探し方
楽しい株主優待＆配当.comで探す
楽しい株主優待＆配当.comというサイトは、日本株の株主優待情報を中心に、企業情報やニュースなども掲載しているサイトです。会員登録することで、投資スクリーニング機能が使えるほか、他の投資家と交流できる株主優待フォーラムがあります。また、株主優待ランキングも掲載しており、お得な情報が届くメールマガジンもあります。
SNSで探す
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まとめ
この記事では株主優待について解説しました。株式投資をするなら絶対に知っておきたいお得な制度なのでぜひ利用しましょう